Équipe sur ce projet

Les salariés cochés voient ce projet dans leur appli : heures, photos, check-list.

Client et adresse

Bons d'intervention

Temps passé

Dépenses du projet

Photo ou PDF de la facture fournisseur (grossiste, ticket…) : elle part directement dans Pennylane, rattachée à ce projet.

Rentabilité

Photos

Plans et documents

Plans, schémas, fiches techniques, devis fournisseurs… PDF, images, Word, Excel ou DWG (20 Mo maximum par fichier).

PV de réception

Devis et factures

Rapport de chantier

PDF avec heures, check-list, photos et notes, à remettre au client ou à garder pour ton dossier.

Notes

Client

Photos du relevé

Observations

Résultat

Pennylane · facture électronique

Client

Chantier

Conditions

Prestations

Matériel : saisis ton prix d'achat HT, la marge s'applique toute seule. Seul le prix de vente apparaît sur le document.

Notes sur le document

Importer des prospects

Fichier CSV exporté de HubSpot, Asana, Excel ou Google Sheets. Les colonnes (nom, téléphone, e-mail, ville…) sont reconnues toutes seules, et les doublons sont ignorés.

Importer les appels QuickTalk

Dans QuickTalk : Appels → Exporter. Chaque appel est ajouté à l'historique du prospect qui a ce numéro (sans doublon si tu réimportes le même fichier).

Prochaine relance

Noter un échange

Coordonnées

Suivi

Coordonnées

Conditions et notes

Nouveau pour ce client

Historique

Entreprises hébergées

Chaque entreprise a sa propre appli, sa base de données et ses réglages : elle ne voit jamais tes données, ni toi les siennes. Tu installes ici la même version que la tienne.

Identité de l'entreprise

Ces informations apparaissent sur tous tes devis, factures, rapports, PV, e-mails et messages. Appuie sur « Enregistrer » en bas pour les garder.

Logo officiel

Importe le fichier de ton logo (version blanche de préférence, le bandeau est bleu marine). Il est utilisé tel quel sur tous tes documents.

Cachet et signature

Apposé automatiquement dans le cadre « Pour » des devis, rapports de chantier et bilans.

Numérotation

Indique le dernier numéro que tu as déjà émis cette année. L'appli reprend à partir du suivant.

Coordonnées bancaires

Imprimées sur toutes tes factures (paiement par virement).

Tarifs standard

Hypothèses des bilans

Mets à jour le prix de l'électricité quand les tarifs changent.

Devis et relances

Export comptable

Fichier lisible dans Excel, à transmettre à ton comptable.

Catalogue de prix

Tes articles et prestations avec leurs prix d'achat : consulte, corrige les prix, ajoute ou supprime des articles.

Pennylane

Envoie tes fiches clients et ton catalogue dans Pennylane. Les fiches déjà présentes sont mises à jour, sans doublon. À relancer après de gros changements.

Mon compte

Connecté :

Empreinte digitale

Verrouille l'appli : il faudra ton empreinte (ou ton visage) pour l'ouvrir. Tes données restent cachées si quelqu'un prend ton téléphone.

Équipe et accès

Crée un accès pour chaque salarié. Un technicien voit seulement les projets où tu le places, peut faire des bilans, préparer des devis (que tu valides) et consulter les fiches clients. Il ne voit ni factures, ni paiements, ni réglages.

Activité de l'équipe

Mise à jour de l'appli

Installe une nouvelle version (api.php, index.html…) sans passer par Hostinger. L'ancienne version est gardée : tu peux revenir en arrière en un clic.

Sauvegarde complète

Un seul fichier avec tous tes clients, devis, factures, projets, bilans, ton catalogue et tes réglages. À garder en lieu sûr, ou à importer dans l'appli.

Sauvegardes automatiques

Tous les 7 jours, l'appli sauvegarde toutes tes données sur le serveur (les 8 dernières sont gardées) et t'envoie une copie par e-mail. Les photos restent sur le serveur.

Diagnostic

Demande de devis sur ton site

Ajoute ce bouton sur ton site internet (bloc « HTML personnalisé » de ton éditeur de site). Chaque demande crée un prospect « À contacter » dans l'appli et t'envoie une notification. Le client reçoit un accusé de réception par e-mail.

Relances automatiques des factures

Aux délais choisis, l'appli prépare la relance et te demande confirmation (notification) : tu l'envoies par e-mail avec la facture en PDF, tu notes que le client a déjà été joint par téléphone, ou tu la reportes. Rien ne part sans ton accord. 1er message : rappel courtois ; 2e : relance ferme ; 3e : dernier rappel.

Rappels de l'agenda

Pour que les rappels partent même quand personne n'a l'appli ouverte : Hostinger > Avancé > Tâches Cron > « Personnalisé », toutes les 5 minutes, avec la commande ci-dessous.